如何組織您的業務聯系人

通信 / 作者： 管理員 / 2022年 11月 9日 2022年 11月 9日

基礎知識

1. OpenPhone 聯系人完全獨立于您的個人地址簿。當您在 OpenPhone 中添加聯系人時，它會添加到應用程序內的公司地址簿中。如果需要，您可以同步設備地址簿中的聯系人。
2. 添加屬性以對每個聯系人進行上下文化和標記?？梢允褂米远x屬性豐富您的 OpenPhone 地址簿。
3. 使用屬性創建您自己的聯系頁面模板。如果您向一個聯系人添加屬性，其他聯系人也可以使用該屬性，就像模板一樣。

如何向 OpenPhone 添加聯系人

有幾種方法可以將聯系人添加到 OpenPhone：

1 – 直接從瀏覽器、桌面和移動應用程序的對話中添加聯系人或新客戶

在不離開對話的情況下添加與您交談的人的姓名（和其他詳細信息）

2 – 通過網絡和移動應用程序“聯系人”頁面上的 + 按鈕添加聯系人

通過訪問網絡和移動應用程序上的聯系人列表來添加聯系人

如何使用聯系人屬性

當您向聯系人添加屬性時，您可以使用上下文豐富它們。這包括標簽、關系類型、狀態、個人信息等。當您或您的員工接到客戶的電話并需要了解他們是誰以及談話的背景時，它們會很有幫助。很快，您將能夠按所有這些屬性過濾和搜索對話。以下是每個屬性的作用。

默認屬性

這些屬性隨每個 OpenPhone 聯系人一起提供。

• 全名 – 當您輸入名字和姓氏時，OpenPhone 會將它們分開并妥善存儲
• 公司 – 當它看起來像一個普通的文本字段，它也是一個可以一次選擇一個的下拉菜單。如果您已經在 OpenPhone 中保存了某家公司的聯系人，我們允許您從帶有業務信息的現有列表中選擇公司名稱。

公司下拉菜單使向聯系人添加公司名稱變得簡單（而且有趣）

• 角色 – 輸入此人在所列公司的角色/職能
• 電話號碼 – 沒有電話號碼就沒有 OpenPhone 聯系人。如果您的聯系人有多個電話號碼，您可以全部添加。
• 電子郵件 – 為您的聯系人添加一個或多個電子郵件地址（例如工作、個人等）。)
• Address – 如果您需要存儲聯系人的郵寄地址。您可以添加多個（例如，賬單、郵寄、HQ 等）
• URL – 如果您希望能夠輕松啟動某人的網站（或其他 URL）直接來自他們的個人資料

自定義屬性

自定義屬性添加到默認屬性之上，允許您自定義聯系頁面，以便以對您和您的同事有幫助的方式更輕松地查看聯系信息。

自定義屬性像模板一樣工作并有自己的記錄類型。添加到聯系人的每個新自定義屬性都會自動添加到組織的其他成員。請記住，您公司中的其他人將在他們的聯系人中看到該屬性（如果他們是 OpenPhone 上同一組織的一部分）

Here is how you can add a property到您的 OpenPhone 聯系人

• Multi-Select – 標簽下拉菜單讓您一次添加多個標簽。您可以按客戶類型、關系類型、此人感興趣的產品或服務類型等進行標記。
• 日期 – 從日歷視圖中選擇一個日期或輸入用自然語言“從現在起 2 周”。您可以將日期屬性用于任何事情，從約會跟蹤到記錄重要日期（例如某人的生日）