作者：信息服務副總裁 Steve Small
任何電話營銷報告都與報告的數據一樣好。您可以創建任何人都見過的最美觀、最復雜的報告；但是，如果數據不準確，它將毫無用處。
在Quality Contact Solutions，我們對報告數據的準確性和質量感到自豪。當我們的團隊和客戶知道他們可以信任他們的數據時，他們更有可能使用它來指導他們做出數據驅動的決策。我們知道，除了高質量和準確的數據之外，任何事情都會阻礙我們團隊實現客戶目標的能力。
大約兩年前，我們決定將我們的報告平臺過渡到 Tableau。我們喜歡 Tableau 提供的可視化表示，并相信我們的電話營銷客戶會喜歡快速了解團隊的表現。鑒于我們每天生成數十份報告，我們還希望縮短交付時間并提高數據交付的整體效率。
至少可以說，我們的數據團隊在遷移過程中學到了很多東西?，F在我們已經使用 Tableau 20 個月了，我們知道該平臺為我們提供了我們需要的一切，以講述一個故事并且易于理解 使用數字和可視化。
以下是我們在轉換為 Tableau 的過程中學到的七個經驗教訓。
- Tableau 允許我們實時刷新數據。我們選擇對數據進行提取或快照以顯示我們所有報告的結果，這使我們能夠在為客戶發布數據視圖之前確認信息是否正確。我們的客戶只會在檢查數據是否存在任何錯誤或不準確后才能看到前一天的結果。
- 有許多不同的數據源/a> 在電話營銷活動中：客戶線索記錄、通話歷史記錄、電話和座席時間數據、IVR 數據、CRM 數據等。Tableau 使我們能夠創建自定義查詢或拖放表以高效訪問這些數據。為什么這很重要？因為它在設置數據源和在我們的查詢中建立這些源之間的關系或在 Tableau 界面中建立關系時為我們提供了靈活性。對于大多數報告，我們使用我們的查詢，這給了我們更大的靈活性。例如，如果我們希望特定字段全部顯示大寫，這可以在自定義查詢中輕松實現。
- 為了提高為新的電話營銷客戶設置報告的效率，我們創建了多個 報告使我們能夠快速設置和自定義報告的模板。通過標準化數據字段和自定義查詢，我們可以快速修改我們的模板報告以顯示任何客戶數據。使用這些模板，增加了實施新報告所需的時間。創建和維護報告所涉及的手動工作減少了，報告錯誤的數量也減少了。一旦我們實施了報告模板和公式，我們就很少需要更改它們。
- 我們使用顏色編碼的字段，使查看數據變得輕而易舉。達到或超過目標時顯示綠色，接近目標時顯示黃色，低于目標時顯示紅色。使用顏色編碼，任何查看報告的人都可以快速確定團隊如何實現既定目標。
- 我們的數據團隊可以實現自動化，客戶和團隊成員將收到帶有選定圖像的預定報告或帶有設置報告的 PDF 文件。
- Tableau 專為用戶在線查看和篩選數據而設計，我們構建電話營銷報告的方式允許用戶在以下情況下查看粒度級別的數據：他們渴望。過濾器和內置功能允許“切片和切塊”以多種不同方式匯總數據。
- 用戶可能希望看到他們的數據以不同方式顯示。自 Tableau 遷移開始以來，我們學到了很多東西。不僅涉及 Tableau 平臺本身，還涉及如何最好地組織數據以提供無縫的用戶體驗。更重要的是，我們相信在報告數據方面我們沒有限制。我們還沒有收到客戶的請求，我們無法滿足。我們的客戶感謝我們提供了比允許的要求更多的信息參與其中的每個人都可以為其電話營銷策略做出更明智的決策。
毫無疑問，我們知道使用 Tableau 可以讓我們的團隊、客戶和利益相關者更輕松地探索和管理數據。
Steve Small 是 Quality Contact Solutions 的信息服務副總裁。史蒂夫在電話營銷的各個方面都有廣泛的背景，并且對業務和技術行業的要求有深入的了解。Steve 超過 21 年的編程和數據庫設計經驗有助于在 QCS 實現從數據到報告的卓越客戶體驗?？梢酝ㄟ^ steve.small@qualitycontactsolutions.com 或 516-656-5135 聯系史蒂夫。